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[투데이리포트]메가스터디, "반전 시그널의 가능..."_신영
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| ◆ Report briefing 반전 시그널의 가능성은 열어두나 아직은 이르다 신영증권은 메가스터디(072870)에 대해 "감익 폭 대비 주가 수준은 여전히 낮으며 연말 배당매력 높아 투자 Risk 요인 크지 않으나 2013년 영업환경에 대한 불확실성을 고려할 때 현재로써 비중확대는 유효하지 않을 것으로 판단한다. 2012년 하반기~ 2013년 상반기에 나올 각종 지표들을 통해 동사의 영업환경 개선 시그널이 확인되기 전까지는 보수적인 투자관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 3분기 영업이익은 전년동기대비 23.8% 감소한 222억원 수준으로 예상돼 2분기 감소추이를 이어갈 것으로 예상되는데, 온라인 부문에서의 외형 감소가 커 이에 따른 고정비 효과가 발생하고, 매출 비중이 증가하고 있는 오프라인의 경우 강사 지급수수료율이 온라인보다 높아 이에 따른 이익률 희석이 불가피 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기에 성수기 매출호조를 달성했던 메가엠디의 경우 3분기에도 전년대비 양호한 매출 성장을 보이며 연간 예상치를 무난히 달성할 수 있을 것으로 보인다. 반면 본격적인 겨울철 성수기를 맞이한 아이비김영은 경쟁사 피엠디아카데미의 편입시장 진출로 MS 하락이 수반됨에 따라 예상치를 밑도는 3분기 매출이 예상된다"라고 전망했다. |
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