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[투데이리포트]메가스터디, "2분기 실적부진 예..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 메가스터디(072870)에 대해 "2분기 실적부진 예상, 그러나 과도한 주가하락"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 587억원, 128억원을 기록할 전망이다. 고등부 오프라인 매출액은 평촌학원 매출이 본격적으로 발생되며 11.9% 증가한 272억원을 기록할 전망이지만, 고등부 및 중등부 온라인 매출액은 수능과 EBS 연계율 강화, 집중이수제 영향 지속 등으로 각각 188억원, 113억원을 기록하며 실적 부진이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "고등부 오프라인 매출액은 평촌학원 매출이 본격적으로 발생되며 11.9% 증가한 272억원을 기록할 전망이지만, 고등부 및 중등부 온라인 매출액은 수능과 EBS 연계율 강화, 집중이수제 영향 지속 등으로 각각 188억원, 113억원을 기록하며 실적 부진이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 연결기준 매출액은 전년대비 2.2% 증가한 3,487억원. 영업이익은 5.6% 감소한 762억원이 예상되는데, 이는 전문대학원 입학시험 교육시장 고성장세에 따른 수혜로 메가엠디의 실적개선 지속이 예상되며, 2011년 6월에 인수된 아이비김영의 실적이 추가되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 115,429 | 131,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 131,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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