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[투데이리포트]메가스터디, "온라인 부문 부진 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 메가스터디(072870)에 대해 "온라인 부문 부진 지속 가운데 연결 자회사 빠른 성장 예상"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수B(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 메가스터디(072870)에 대해 "EBS-수능 연계율 정책의 지속에 따라 온라인 사업부문의 실적은 악화될 것으로 보이는데, 2012년 1월 이후 EBS-메가스터디 웹사이트 인당 월간 체류시간 스프레드의 지속적인 확대 추세가 관찰됨에 따라 2분기에도 전년대비 온라인 매출 감소 추이는 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기에는 온라인부문 매출 감소와 학원 신규 런칭 및 확장 비용 증가로 영업이익 감소가 크게 나타났으며, 순이익의 감소폭이 덜 했던 이유는 전년 대비 금융손익 21억원, 종속관계기업손익 9억원 증가하며 영업 외 손익이 30억원 개선됨에 따른 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 206,000원까지 높아졌다가 2012년5월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 133,000 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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