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[투데이리포트]메가스터디, "자회사 성장 긍정적..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 27일 메가스터디(072870)에 대해 "자회사 성장 긍정적이나, 핵심 온라인 회복이 절실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 210,000원 대비 -28.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 메가스터디(072870)에 대해 "2011년 쉬운 수능 및 수시 비중확대(고등온라인), 집중이수제 도입 및 경쟁심화(중등온라인)로 핵심 사업부인 온라인 부문의 부진이 심화되었으며, 현재까지도 크게 회복하지 못한 것으로 파악된다. 하지만 고등오프라인에서 경기도 평촌의 입시학원 한 곳을 추가 인수하였고, 자회사 메가엠디 및 아이비김영이 고성장세를 이어가고 있다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "온라인의 프리미엄은 약화되었으나, 오프라인 학원 확대와 자회사 확장을 통해 성장을 지속하고 있고, 이를 감안한 현 주가 수준(‘12년 10.1배)은 과거대비 절대적으로 낮은 수준이라 판단되어, 투자의견 매수를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "우수한 현금 창출력을 바탕으로 배당성향을 지난해 23.6%에서 2011년 39.2%로 크게 확대한 점 또한 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 240,000원까지 높아졌다가 2011년6월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 155,000 | 170,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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