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[투데이리포트]메가스터디, "고등온라인 완만한 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 메가스터디(072870)에 대해 "고등온라인 완만한 회복세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 240,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 메가스터디(072870)에 대해 "EBSi 연계 정책의 영향력이 지속되고 있고, 지난 6월 2일 실시된 모의평가에서도 평가원은 EBS 교재의 지문 활용도를 높이고 쉽게 출제하여 '영역별 만점자 1%, EBS 연계 70%' 기조를 지켜나갈 전망이다. 따라서 2분기는 1분기와 비슷한 수준의 매출 성장률이 예상되어 기저효과 이상의 가파른 실적 턴어라운드를 기대하기 어렵다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "집중이수제가 시행되면서 일반적으로 한학기에 배워야 했던 과목이 11개에서 8개로 줄어들었는데, 이는 엠베스트 구매자들의 수강과목수 감소로 이어져 순방문자수는 꾸준히 늘어나고 있음에도 성장률은 소폭 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "성인교육시장은 매우 세분화된 시장이지만 인수합병 등을 통해 컨텐츠를 쉽게 확장, 결합하면서 성장할 수 있다는 점이 매력적이다. 성인연령층의 온라인 교육이 확산되고 있는데, 이 또한 새로운 시장 창출과 더불어 수익성 향상에도 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 218,714 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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