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[투데이리포트]메가스터디, "긍정적인 면에 주목..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 2일 메가스터디(072870)에 대해 "긍정적인 면에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 메가스터디(072870)에 대해 "영업 환경 개선으로 인한 주력 사업 회복, 고등부 오프라인 및 성인 교육 등 사업 다각화로 인한 완만한 성장 지속, 역사적 최저점 수준의 Valuation이 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "고등부 온라인 매출의 빠른 회복이 긍정적이다. 1분기 회원수 감소세가 완연하게 둔화되었고 EBSi로 인한 회원수 감소가 2010년 2분기와 3분기에 극대화되었다는 점을 고려할 때 기저 효과는 2분기부터 가속화될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "매출의 21%를 차지하는 중등부 온라인은 경쟁 심화와 기저 효과 둔화로 성장이 둔화, 2011년 매출 증가율은 13%에 불과할 전망이다. 또한 주가의 레벨 업을 위해서는 해외 사업 등 다각화에 대한 노력이 의미 있는 성과로 이어지는 것이 우선되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 218,000원까지 높아졌다가 2011년2월 205,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 205,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립 |
| 목표주가 | 216,100 | 280,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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