종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]메가스터디, "핵심사업부 고등온라..."매수(유지)_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 31일 메가스터디(072870)에 대해 "핵심사업부 고등온라읶 회복세(+11.8%) 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 메가스터디(072870)에 대해 "특히 3월부터 본격적으로 재수생이 유입(고등온라인, 고등오프라인 반영)되고, 작년 3월부터 EBSi 효과가 반영되었다는 점을 감안하면, 기저효과와 EBSi 영향력 감소에 따른 2,3분기 실적 회복세가 더욱더 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "중등온라인 천재교육이 교과서 컨텐츠를 바탕으로 아이셀파 온라인 사이트를 런칭하였지만, 중등온라인 내 점유율 75%를 확보하고 있는 엠베스트의 1,500여개 컨텐츠 경쟁력과 다년간 경험으로 쌓아온 커리큘럼 관리 능력을 따라가기는 쉽지 않을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "오히려 지난해 어려운 수능으로 „고등온라인‟ 구매자 중 30%에 달하는 재수생이 증가하고, 고3 수험생 또한 적극적인 학습 분위기로 추가적인 강의 구매가 예상된다. 2012년도 수능부터 수리‟나‟형에 미적분 등의 과목이 추가됨에 따라 „11년 인당 구매금액 증가에 기여할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2023.1 | 2383.3 | 2770 | +16.23 | 700 | +37.09 |
| 영업이익 | 675.6 | 847.4 | 950 | +12.11 | 250 | +151.08 |
| 순이익 | 515.4 | 682.8 | 720 | +5.45 | 190 | +906.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 220,100 | 300,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록