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[투데이리포트]메가스터디, "팀플장학금 지급은 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 메가스터디(072870)에 대해 "팀플장학금 지급은 브랜드 가치 향상에 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 4분기 영업이익과 세전이익은 전년도와 당사 예상치를 대폭 하회하는 부진한 실적을 시현하였는데, 창립 10주년 기념 장학금 지급 약 10억원, 팀플장학금 지급 약 4억원, 용인양지기숙학원 론칭에 따른 부대 비용으로 약 9억원이 추가로 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 투자포인트는 중국에서의 사업 개시로 해외 성장 동력을 확보하였고, 고등오프라인의 견고한 매출 성장이 지속될 것이고, 고등온라인 사업부문이 EBS와 수능과의 연계율 강화 대책에서 벗어나고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 동사가 자회사를 통해 사업을 확대해 2012년에는 지분법평가이익이 세전이익의 약 3%의 비중을 차지하게 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 210,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 219,375 | 300,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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