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[투데이리포트]메가스터디, "EBS의 어둠을 지..."BUY(상향)_유진
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| 유진증권은 7일 메가스터디(072870)에 대해 "EBS의 어둠을 지나, 센티멘탈 회복"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 29.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 메가스터디(072870)에 대해 "향후 정부정책 리스크는 상당 폭 해소될 것으로 전망하는데 이는 연계율과 변별력을 동시에 달성하기 위한 정부정책의 노력은 오히려 수능난이도 상승으로 이어지며 사교육 수요를 촉발할 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "정부는 2012학년도 수능에서도 EBS와 70%의 연계율 적용할 것으로 발표했으나, EBS만으로 수능에서 고득점 획득하기 어렵다는 수험생들의 컨센서스 형성으로 2011년 ‘대입’ 사교육 시장은 2010년 대비 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "아직 초기인 중국 온라인교육시장에서 의미있는 실적 가시화까지는 시간이 걸릴 것으로 보이나, 중국 사업이 가시화되었다는 점은 센티멘탈상 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 230,000원까지 높아졌다가 2010년7월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립 |
| 목표주가 | 214,286 | 300,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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