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[투데이리포트]메가스터디, "기회 요인이 위협 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 메가스터디(072870)에 대해 "기회 요인이 위협 요인보다 크다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 메가스터디(072870)에 대해 "중국 온라인 교육 시장 경쟁이 치열해질 가능성이 존재한다. 그러나 온라인 교육 시장의 성장이라는 기회 요인이 위협 요인보다 크다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사가 진출한 중국 사업이 성공할 가능성이 높다고 판단하는 이유는 가오카오라는 대입 시험 대비 강의를 제공할 것이고, 급속한 도시화로 고등 교육 수요가 높아질 전망이며, 공교육 공급이 수요를 따라가지 못해 사교육 업체에게 기회가 많을 것이고, 교육열이 높아 사교육이 교육 시장 성장을 주도할 것이며, 성장성이 가장 높은 온라인 교육 사업 모델이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "사교육 광고는 입소문과 인터넷이 주요 전달 매체인데, 인터넷이 급속도로 발달하고 새로운 미디어가 주요 정보를 제공하기 시작함으로써 참여율은 증가할 것으로 예상한다. 중국의 초등, 중등, 고등학생수는 약 1.8억명으로 우리나라 학생수 700만명의 약 25배에 달하기 때문에 향후 성장 잠재력이 크다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 336,000원까지 높아졌다가 2010년8월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 206,250 | 300,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 45.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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