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[투데이리포트]메가스터디, "최악의 상황은 통과..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 21일 메가스터디(072870)에 대해 "최악의 상황은 통과"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 대우증권 유정현, 이진경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 메가스터디(072870)에 대해 "입시 사교육 시장의 최대 성수기로 정부 규제의 부정적 영향이 가장 큰 3Q가 이미 지나감에 따라 당분간 주가 흐름은 서서히 회복 양상을 보일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 영업이익은 수익성이 가장 좋은 고등 온라인 부문 매출 감소, EBSi 대응을 위한 마케팅 비용과 창사 10주년 프로모션 등 일회성 비용(40억원) 발생으로 297억원(YoY -9.3%)에 머물렀다"라고 밝혔다. 한편 "오프라인 학원 신규 오픈 모멘텀과 더불어 지난 2004년의 경우처럼, EBSi의 지배력이 1년 이상 지속되기 어렵다는 점, 올해 실적 부진에 따른 기저효과 등을 고려할 때 2011년 동사의 EPS 성장률은 23.1%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년10월 286,000원까지 높아졌다가 2010년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 195,909 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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