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[투데이리포트]메가스터디, "EBS의 그늘에서 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 메가스터디(072870)에 대해 "EBS의 그늘에서 벗어나, 상승국면 전개 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 메가스터디(072870)에 대해 "수능과 EBS와 연계율 강화 대책의 영향은 11월 18일 치러질 대학수학능력시험까지 지속될 전망이나, 이로부터 벗어나는 속도는 빨라질 것으로 예상하는데 그 이유는 연계되지 않는 나머지 30%에서 고득점을 얻기 위해 중상위권 학생들의 사교육 의존도는 증가할 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사가 활발하게 진행중인 중국에서의 사업이 조만간 시작될 것으로 보여 향후 지분법 이익에 기여하는 시기가 예상보다 빨라질 전망"라고 밝혔다. 한편 "중등온라인 순방문자수 1위인 엠베스트는 향후 2011~12년까지 연평균 20% 이상의 매출 성장을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 336,000원까지 높아졌다가 2010년8월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 195,909 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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