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[투데이리포트]메가스터디, "큰 폭의 수능 제도..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 메가스터디(072870)에 대해 "큰 폭의 수능 제도 개편으로 부정적 영향 예상"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 메가스터디(072870)에 대해 "발표된 개편안이 최종 정부안으로 이어질지는 아직 미지수이나, 개편안으로 봤을 때 수능 업체에게 부정적인 영향이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중상위권 대학들이 대부분 B형을 요구하거나 학생들도 B형 시험을 대부분 선택할 가능성이 높기는 하나, 국어나 수학에서 난이도가 낮은 시험을 선택해야 하므로 결국 사교육에 대한 수요는 감소할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "수능시험베도 변경이 3년 후에 적용되는 만큼 그 동안 동사가 어떠한 성장 동력을 확보하는지가 관건이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2009년10월 240,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 200,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 200,000 | 240,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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