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[투데이리포트]메가스터디, "2011년도 수학능..."_LIG
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| ◆ Report briefing 2011년도 수학능력시험 이후의 정책변화가 중요하다 LIG증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사 실적의 턴포인트는 연말 이후로 판단된다. 수능 이후 ‘EBS와 수능 연계율’ 정책변화 및 EBS에서 출제되지 않는 30%를 위해 사교육업체를 찾는 학생들의 증감 여부가 핵심. 따라서 올해까지는 보수적인 관점에서 접근할 필요가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2분기 온라인교재 사업은 20% 감소, 온라인 강의는 0.1% 감소하였는데 이는 수험생들의 EBS 강의 의존도가 상대적으로 심화되어 EBS 교재구매가 증가하고, 고등부 온라인 회원수가 6% 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난 3년간 평균 34%의 매출성장을 보여왔던 동사는 성장주로서 가치가 부각되어 왔다. 따라서 정책리스크에 따른 성장성 제약은 동사의 주가에 부정적일 것"라고 전망했다. |
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