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[투데이리포트]메가스터디, "최소 3분기까지는 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 메가스터디(072870)에 대해 "최소 3분기까지는 보수적인 접근 요망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 메가스터디(072870)에 대해 "6월 모의고사 이후 상반기 동안 지속됐던 불확실성은 어느 정도 해소될 수 있어 보이나 지난 2004년의 상황을 되짚어 볼 때 최소한 3분기까지는 EBSi의 영향권에서 벗어나기 힘들 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "EBSi에 따른 실적 역성장 쇼크와 고등부 온라인 성장성 소진을 반영하여 2010년 고등부 온라인 예상 침투율을 기존 19.5%에서 플랫한 수준인 18.3% 조정하고, 2017년 장기 전망치를 기존 29%에서 28%로 낮추었다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 뚜렷한 이익 모멘텀 회복도 어려울 것으로 보여 트레이딩 바이의 관점으로 접근하는 것이 유효할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2023.1 | 2383.3 | 2563 | +7.54 | 577 | -8.72 |
| 영업이익 | 675.6 | 847.4 | 896 | +5.74 | 194 | -12.85 |
| 순이익 | 515.4 | 682.8 | 750 | +9.84 | 165 | -8.56 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 296,000원까지 높아졌다가 2010년4월 243,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 224,583 | 275,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 275,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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