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[투데이리포트]메가스터디, "고등부 온라인 부진..."매수_KTB
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| KTB증권은 21일 메가스터디(072870)에 대해 "고등부 온라인 부진으로 외형성장률 축소 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 메가스터디(072870)에 대해 "1분기에는 고등부 온라인 강의(-6.2%)가 역성장했는데, 이는 입시정책에 대한 불확실성, 교과부의 EBSi 수능 출제 연계비율 강화 발언 등이 주요 요인"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1분기 잠정실적 반영으로 ‘10~’13년 추정 영업이익은 평균 3% 내외로 소폭 하향 조정되었으나, 예상보다 저조한 고등부 온라인강의 구매동향을 고려하여 장기적인 실적 전망치를 조정한 결과 ’13년 이후 FCF 추정치가 평균 8% 가량 하향 조정된다"라고 밝혔다. 한편 "고등부 온라인 강의 사이트 순방문자수 기준 점유율 동향이 최근까지 긍정적이지 않아 2분기에도 축소된 외형성장률 회복이 쉽지 않아 보이나, 안정적인 cash cow 창출 능력으로 향후 성장성 모색 가능성이 유효함에 따라 동사에 대한 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 237,357 | 280,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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