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[투데이리포트]메가스터디, "강사이탈 및 정책적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 메가스터디(072870)에 대해 "강사이탈 및 정책적 악재로 고등부 성장률 위축"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 280,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 메가스터디(072870)에 대해 "고등부온라인 회원수는 당사 기대치 대비 7% 하회했는데 이는 지난해 연말 일부 스타 강사 이탈 영향, 3월에 발표된 EBS 강의 수능 연계율 강화 정책 발표, 재수생들의 등록시기가 늦어진 점, 입학사정관제 강화 및 내신 위주의 입시제도 변화 영향에 기인한 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 성장률이 기대 이하였으며, 고등부 온라인 성장률이 3월에 재수생들의 유입으로 상당히 회복되었다가 4월 이후 다시 성장률이 부진한 것으로 보여 2분기 성장률도 큰 회복은 기대하기 힘들 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2010년 예상 실적 기준 PER 15.4배에 불과해 과거 5개년 historical PER band의 최저점에 위치해 가격메리트가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 237,923 | 280,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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