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[투데이리포트]메가스터디, "고등부 온라인 성장..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 메가스터디(072870)에 대해 "고등부 온라인 성장정체 지속할 것"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 대신증권 정봉일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 메가스터디(072870)에 대해 "고등부 온라인의 성장 정체 원인은 지난 해 말의 스타강사 이탈과 정부의 EBS 강의 확대등에 따른 영향으로 스타강사 이탈이 일시적인 영향이었다면 EBS 강의 확대 영향은 지속적일 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "고등부 구매회원수는 전년 동기 대비 5.7% 증가함에 따라 2009년 1분기 18.5%의 구매회원 증가를 보였던 것과 비교하면 성장률이 크게 낮아졌던 반면, 학원은 단과보다는 종합반 비중의 확대가 이루어진 것으로 나타났으며 중등온라인은 20% 이상의 양호한 성장을 나타낸 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "예상했던 수준보다 고등부 온라인 부문의 성장률이 빠르게 둔화될 수 있다는 점과 2010년은 신사업 발굴을 위한 과도기이기 때문에 새로운 성장모멘텀을 주기 어렵다는 점을 고려하여 기존 투자의견 시장수익률과 목표주가 21만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 248,167 | 280,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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