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[투데이리포트]메가스터디, "산 너머 산, 그러..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 메가스터디(072870)에 대해 "산 너머 산, 그러나 희망적 요소는 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 243,000원을 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사는 올해부터 새롭게 장학금제도 ‘팀플’을 도입. 이는 일회성 이벤트가 아닌 향후 매년 15억원 이상 투입할 계획으로, 오프라인 부문에서 아직까지 1위의 위치를 점하고 있지 못한 동사에게는 추가 성장의 기회가 될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "당사는 올해 오프라인 학원에 대해 기존의 긍정적 전망을 유지하여 연간 15% 수준의 성장을 예상하는데 그 이유는 지난 해 고3 학생수가 12%이상 늘어나면서 올해 재수생 수요가 커졌기 때문이고, 기숙학원의 인기가 높아지고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "성인직무 시장의 메가넥스트는 올해까지 10억원 미만의 영업손실을 지속할 것으로 보이고, 지난 해 인수한 형설에듀의 경우 수리영역 1타인 S강사가 맡고 있어 올해 매출 50억원 이상, 영업이익률 10% 수준의 양호한 성과를 낼 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1633.6 | 2023.1 | 2732 | +35.04 | 634 | +35.05 |
| 영업이익 | 583.7 | 675.6 | 1013 | +49.94 | 227 | +90.6 |
| 순이익 | 462.2 | 515.4 | 819 | +58.91 | 188 | +91.93 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 253,667 | 286,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 243,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 286,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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