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[투데이리포트]메가스터디, "3월 고등부 온라인..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 16일 메가스터디(072870)에 대해 "3월 고등부 온라인 실적 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다. 동양증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 메가스터디(072870)에 대해 "고등부 온라인 성장률 턴어라운드 배경은 쉬운 수능으로 인한 재수결정 지연으로 재수생의 온라인 유입이 2월 말까지 지연되었으나, 주요 대학의 대학합격자 발표 및 등록이 마무리되면서 2월 말 이후 본격적으로 재수생이 유입됨으로 인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "EBS의 수능 연계율 70% 반영 발표로 향후 동사의 고등부 온라인 실적에 일부 영향을 줄 가능성이 존재하나 2010학년도 수능에서도 이미 직간접연계율을 합하면 연계율이 70%넘는다고 EBS가 밝힌 점을 감안해 볼 때, 동사 수강생의 수요를 대체하기 보다는 제한적인 영향만을 주는 방식으로 진행될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 고등부 온라인 성장 둔화에도 불구하고, 중등부 온라인, 고등부 오프라인의 양호한 성장과 3월 이후 고등부 온라인 성장률 회복으로 연간 실적 성장은 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 260,636 | 296,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 296,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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