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[투데이리포트]메가스터디, "눈높이를 낮추어도 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 메가스터디(072870)에 대해 "눈높이를 낮추어도 투자 매력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 이곤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 메가스터디(072870)에 대해 "저학년으로의 온라인강의 회원수 증가에 따른 중장기 견조한 이익 모멘텀 감안 시 여전히 투자매력을 보유하고 있어 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "고등부 주요 고객인 고3 학생수 증가세 둔화와 수시 비중 및 입학사정관제도 확대 등 대입제도 변경에 따른 불확실성으로 향후 고등부 온라인강의부문의 성장 둔화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 고3 회원수 성장은 둔화될 전망이나 저학년으로의 침투율 증가로 고등부 온라인부문이 전년 대비 14%의 매출 호조가 예상되고 유료회원수 증가와 종합반 매출 비중 확대에 따른 평균단가 상승 효과로 초중등부가 20%의 견조한 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 235,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년9월 336,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 280,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 264,750 | 310,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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