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[투데이리포트]메가스터디, "학원 매출 위축 영..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 8일 메가스터디(072870)에 대해 "학원 매출 위축 영향으로 4분기 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 메가스터디(072870)에 대해 "4분기 수익성 향상의 이유는 초/중등부의 영업이익률 향상 (4Q08: 18.3% -> 4Q09: 20.7%) 및 수익성 낮은 오프라인학원매출 증가율 둔화와 초/중등부 매출 비중 확대에 근거한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2010년에는 가장 부진한 고등부 오프라인 학원의 예상 성장률이 7.3%에 불과하며, 고등부 온라인 성장률과 초중등부 온라인 성장률도 각각 15.9%, 20.9%로 낮아질 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 고등부 오프라인학원에 대한 성장률을 하향 조정하며, 고등부 온라인 회원당 단가 성장률도 기존 5%에서 2%로 하향 조정하고, 2010년 연간 실적 전망을 2,772억원 (+16.3% yy), 영업이익 991억원 (+17% y-y)로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 262,200 | 310,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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