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[투데이리포트]메가스터디, "2008년 보다 밝..."매수(상향)_신영

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평민

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조회 121 2008/11/21 08:36

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신영증권은 21일 메가스터디(072870)에 대해 "2008년 보다 밝은 2009년"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 152,000원을 내놓았다. 신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신영증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 고등 온라인 사업은 지배적인 1위 업체로서, 수능 대비 수요가 꾸준해 2009년 16.0% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "‘고교 다양화’ 정책의 학생선발 방법으로 내신 활용이 확산될 가능성이 높고, 2010년 이후 교과서 제도 변경이 대형 사교육업체에게 유리하게 작용할 것으로 보여, 지역밀착형 학원 수요의 일부를 대체할 전망이어서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "오프라인 학원의 개원과 증설이전에 따른 매출확대로 영업이익은 2008년 대비 29.5% 증가할 것으로 보여, 2008년 일시적인 이익성장 둔화 우려에 따른 리스크가 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(REINSTATE) 중립(하향)
목표주가 204,154 280,000 152,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 152,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081121 매수(상향) 152,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081121 신영 매수(상향) 152,000
20081118 대우 매수 218,000
20081117 부국 매수(유지) 210,000
20081020 메리츠 매수(유지) 231,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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