[투데이리포트]메가스터디, "주력 온라인 강의 ..."매수

[투데이리포트]메가스터디, "주력 온라인 강의 ..."매수_유진

평민

조회 167 2008/10/20 09:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진증권은 20일 메가스터디(072870)에 대해 "주력 온라인 강의 부문 성장률 둔화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 유진증권 이혜린, 서상균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 메가스터디(072870)에 대해 "3분기 잠정 실적과 기대보다 미흡한 중고등 온라인 부문 침투율 고려하여 실적 추정치 변경, 08년, 09년 영업이익 기존 추정치 대비 각각 2.7%, 7.3% 하향 추정 실적 변경으로 목표주가 기존의 220,000원에서 180,000원으로 하향한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "비수기인 4분기 어닝 모멘텀 크지 않을 전망으로 09년 어닝 회복 속도가 주가 회복의 관건"라고 밝혔다. 한편 "지난해 연간 17만건 이상 증가한 수강구매건수는 올해의 경우 3분기 누적으로 전년동기대비 2만7천건 증가에 불과한 가운데 수강신청회원수 증가율도 분기별로 체감되고 있어 고등부 온라인 부문의 성장률 둔화가 불가피해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 320,000원까지 높아졌다가 년월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	중립(하향)
목표주가	217,222	280,000	180,000

*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081020	매수	180,000
20081001	매수(유지)	220,000
20080715	매수	300,000
20080416	REDUCE(유지)	320,000
20080401	REDUCE	320,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081020	유진	매수	180,000
20081020	삼성	BUY(M)	202,000
20081020	NH	매수(유지)	200,000
20081020	우리	매수(유지)	280,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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