[투데이리포트]메가스터디, "장기적인 실적 모멘..."매수

[투데이리포트]메가스터디, "장기적인 실적 모멘..."매수_하나대투

평민

조회 96 2008/07/15 10:26

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 15일 메가스터디(072870)에 대해 "장기적인 실적 모멘텀은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 390,000원 대비 -10.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 메가스터디(072870)에 대해 "2008년 하반기에는 동사의 중등부 온라인 부문의 성장이 당초 예상을 하회할 가능성이 있으나, 이는 매출이 지연되는 효과에 그칠 뿐, 장기적으로는 중등부가 여전히 동사의 성장 모멘텀이 될 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기에는 중등 온라인 매출이전년 동기 대비 50.4% 증가하면서 전년 동기의 94.6%, 전분기의 66.7%에 비해 둔화되는 모습을 보였는데, 이는 자사고 및 특목고 설립 확대와 같은 정부 정책이 표류하면서 구매 회원 증가율이 둔화됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "일시적인 교육 정책의 표류로 중등 사교육 시장에 대한 당초의 기대치는 다소 낮아질 수 있으나 사회 전반적으로 특목고나 자사고에 대한 관심 및 선호도의 상승이 장기적인 관점에서 중등 사교육 시장 확대를 이끌어 나가기에는 충분하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년3월 390,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	367,357	431,000	300,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 431,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080715	매수	350,000
20080530	매수	390,000
20080416	매수	390,000
20080327	매수(신규)	390,000
20070703	매수(신규)	230,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080715	하나대투	매수	350,000
20080715	NH	매수(유지)	340,000
20080715	삼성	BUY(M)	323,000
20080715	현대	매수(유지)	403,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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