[투데이리포트]메가스터디, "이전비용 감안시 준..."BUY(M)

[투데이리포트]메가스터디, "이전비용 감안시 준..."BUY(M)_삼성

평민

조회 87 2008/07/15 09:42

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 15일 메가스터디(072870)에 대해 "이전비용 감안시 준수한 2분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 323,000원으로 내놓았다. 삼성증권 황정하, 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 323,000원은 직전에 발표된 목표가 380,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 메가스터디(072870)에 대해 "2분기가 계절적 비수기이고, 지난해 2분기에는 주식보상비용이 계상되지 않았던 기저효과를 감안하면, 동사의 2분기 실적은 준수한 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히, 2분기 실적에서 8억원의 주식보상비용과 15~18억원 수준의 본사 이전 관련 비용을 제거할 경우, 동사 영업이익은 160억원대 (영업이익률 36%)로 동사의 성장성 및 수익성은 견조하게 유지되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "높은 외국인 비중과 최근 국내 증시의 불확실성 증가를 감안하면, 중장기적인 관점에서의 접근이 유효할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	373,786	431,000	300,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 323,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 431,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080715	BUY(M)	323,000
20080416	BUY(M)	380,000
20080124	BUY(M)	380,000
20071203	BUY(M)	380,000
20071129	BUY(M)	380,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080715	삼성	BUY(M)	323,000
20080715	현대	매수(유지)	403,000
20080715	CJ	매수(유지)	317,000
20080715	메리츠	매수	382,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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