[투데이리포트]메가스터디, "기대치에 만족하는 ..."매수(유지)

[투데이리포트]메가스터디, "기대치에 만족하는 ..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 37 2008/04/16 08:52

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 16일 메가스터디(072870)에 대해 "기대치에 만족하는 1분기 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 고등부 온라인에서 34.1% 성장했으며, 오프라인 학원에서 21.2% 성장해 견조한 성장을 유지했으며, 초/중등부 사업부에서는 65.1%의 높은 성장률을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "고등부에서는 회원수가 182천명으로 전년동기대비 20% 증가하였고, 평균판매단가는 약 112,500원으로 전년동기대비 약 8.6% 증가하며 외형성장을 견인하였고, 초/중등부의 경우에는 온라인 매출이 전년동기대비 약 67% 성장하며 여전히 높은 성장률을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 빠른 실적 호전으로 메가엠디의 금년 매출액은 70억원, 순이익은 7억원 이상 수준이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년4월 153,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	비중확대	REDUCE
목표주가	368,313	400,000	320,000

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080416	매수(유지)	400,000
20080306	매수(유지)	400,000
20071126	매수(유지)	350,000
20071023	매수(유지)	350,000
20070904	매수(유지)	240,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080416	우리투자	매수(유지)	400,000
20080416	NH	매수(유지)	390,000
20080416	굿모닝신한	매수	385,000
20080416	한국	장기매수(유지)	371,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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