[투데이리포트]메가스터디, "양호한 출발 기대되..."매수(유지)

[투데이리포트]메가스터디, "양호한 출발 기대되..."매수(유지)_NH

평민

조회 194 2008/03/27 09:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 27일 메가스터디(072870)에 대해 "양호한 출발 기대되는 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. NH증권 최새림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사 탐방 결과 현재까지 고등부 약 26%, 중등부 약 70% 수준 매출액이 증가한 것으로 파악되며, 이에 따라 1분기 실적은 매출액 485억원, 영업이익 139억원으로 전년동기 대비 각각 32.7%, 43.6% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2월 오픈한 ‘엠베스트 주니어’는 초등 4~6학년을 대상으로 초등 내신뿐 아니라 중등 선행학습에 대비한 컨텐츠를 제공하고 있는데, 아직 시행 초기라 진출에 따른 성과를 판단하기 이르지만 초등부터 고등까지 고객 기반을 확보한다는 점에서 의미가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 고등부 오프라인 학원은 2007년 런칭, 확장 등으로 45.3% 성장을 기록했으나 2008년에는 통합관리시스템, 학원생 관리 서비스 구축 등 확장보다는 효율성에 초점을 맞출 계획으로 성장률은 다소 둔화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	비중확대	HOLD(유지)
목표주가	363,533	400,000	320,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080327	매수(유지)	340,000
20080124	매수(유지)	340,000
20071023	매수(유지)	340,000
20070920	매수(유지)	310,000
20070725	매수(유지)	230,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080327	NH	매수(유지)	340,000
20080324	메리츠	매수(신규)	382,000
20080320	한국	장기매수(유지)	371,000
20080320	대신	매수	350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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