[투데이리포트]메가스터디, "영어시장 진출과 무..."매수

[투데이리포트]메가스터디, "영어시장 진출과 무..."매수_굿모닝신한

평민

조회 19 2008/03/06 08:44

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 6일 메가스터디(072870)에 대해 "영어시장 진출과 무상증자 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 385,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사는 유치부에서 중등부까지 아우를수 있는 장기적인 오프라인 영어교육 및 컨텐츠 개발을 염두에 두고 적절한 인수 대상을 적극적으로 모색하고 있음을 밝히고 있다. 이에따른 매출 증가를 현시점에서 추정하기는 힘드나 시장환경에 발빠르게 대응하고 있다는 점을 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "박스권 장세에도 불구하고 동사의 주가가 상대적으로 양호한 상승을 실현하고 있는 현시점에서 무상증자 발표시 주가의 오버슈팅 이후 단기 차익 실현이라는 인위적 변동성만 초래하게 될 확률이 높다. 따라서 조만간 무상증자가 실현되기에는 주식시장 제반여건 상 다소 힘들 것으로 보여진다."라고 밝혔다. 한편 "1,2월의 매출 성장률에 근거해 당사는 동사의 1분기 실적이 당사의 예상치인 매출액 479억(+ 31%YoY), 영업이익 135억원(+ 28% YoY)에 부합하는 수준이 될 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 152,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 385,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	비중확대	HOLD(유지)
목표주가	360,500	385,000	320,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 385,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080306	매수	385,000
20080124	매수	385,000
20071213	매수	385,000
20071123	매수	385,000
20071023	매수	385,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080306	굿모닝신한	매수	385,000
20080303	CJ	매수(신규)	377,000
20080204	대신	매수(신규)	350,000
20080201	대우	매수	375,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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