[투데이리포트]메가스터디, "또 한 번의 가슴 ..."매수(신규)

[투데이리포트]메가스터디, "또 한 번의 가슴 ..."매수(신규)_대신

평민

조회 144 2008/02/04 08:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 4일 메가스터디(072870)에 대해 "또 한 번의 가슴 설레는 ‘꿈’을 기다리며"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 대신증권 정봉일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 메가스터디(072870)에 대해 "수능 영향력 확대에 따라 고등부 침투율이 고1 약 8.2%, 고2 약 12.8%, 고3 약 28.6%로 각각 1.2%p, 1.4%p, 1.8%p 증가할 것으로 예상되며, 2007년 약 100%의 매출 증가를 기록했던 중등부 온라인 강의도 신 정부의 단계적 고교 확충 계획과 학교별 정보공개 등의 중등시장 확대 모멘텀에 힘입어 약 63.8%의 고성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "시장위험은 수년간의 성장성을 반영한 개별기업 주가에 대한 프리미엄을 제한할 수 있는 요인이 될 수 있으며 유아~고등학생 대상의 사업을 전개하고 있는 교육기업, 특히 입시 관련기업들의 성장성과 밀접한 관련이 있기 때문에 수익다각화를 통한 매력적인 사업분야를 선점 하는 것이 중요한 요소"라고 밝혔다. 한편 "비록 EPS Growth가 2007년을 정점으로 하락할 것으로 전망되지만 지금까지 보여줬던 높은 성장률과 견고한 비즈니스 계획을 감안하면 향후 새로운 사업에 대한 가능성을 열어둘 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	358,250	385,000	320,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 385,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080204	매수(신규)	350,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080204	대신	매수(신규)	350,000
20080201	대우	매수	375,000
20080125	유진투자	HOLD(유지)	320,000
20080124	교보	매수(유지)	378,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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