[투데이리포트]메가스터디, "비수기임에도 양호한..."HOLD(유지)

[투데이리포트]메가스터디, "비수기임에도 양호한..."HOLD(유지)_유진투자

평민

조회 52 2008/01/25 08:19

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 25일 메가스터디(072870)에 대해 "비수기임에도 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 메가스터디(072870)에 대해 "전년동기대비 높은 외형 성장세는 ‘엠베스트’부문의 합병 효과가 뚜렷하며, 여기에 적자 부문 정리와 적절한 확장 전략을 통해 학원 당 평균 매출액이 상승하고 있는 오프라인 학원 부문의 성장이 기여한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "사업부문별로는 고른 성장세가 나타난 가운데 중등부 온라인 부문과 학원 부문의 성장세가 두드러졌다. 엠베스트와의 합병을 통해 매출이 가세하고 있는 중등부 온라인 부문은 지난 3분기 대비 소폭 감소한 76억원을 기록했으며, 학원 부문 매출액은 75억원으로 전년동기대비 61.6% 성장한 것으로 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "중고등부 온라인 부문의 절대적인 강자, 꾸준한 어닝 개선 추세, 안정적인 현금 흐름 등을 고려했을 때 여전히 동사는 높은 투자 매력도를 지니고 있다. 다만 현 주가에서 추가적인 레벨 업을 위해서는 현재 동사가 다양한 형태로 진행하고 있는 신규 사업에 대한 긍정적인 성과가 뒷받침되어야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	359,000	385,000	320,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 385,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080125	HOLD(유지)	320,000
20071023	HOLD	320,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080125	유진투자	HOLD(유지)	320,000
20080124	교보	매수(유지)	378,000
20080124	미래에셋	매수(유지)	360,000
20080124	NH	매수(유지)	340,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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