[투데이리포트]메가스터디, "성장주로서의 매력은..."매수(유지)

[투데이리포트]메가스터디, "성장주로서의 매력은..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 42 2008/01/24 13:41

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 24일 메가스터디(072870)에 대해 "성장주로서의 매력은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 손예희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사는 중/고등 온라인 부문에서 시장 지배적 위치를 더욱 강화하고 있으며, 수직/수평적 확장을 통해 추가적인 성장의 여지가 풍부하다는 점 고려 시 여전히 매력적인 투자 대상"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "수능 등급제 폐지가 사실상 확정됨에 따라, 2009년에도 수능등급제를 유지될 것을 우려하여 재수를 포기하려던 학생들이 대거 재수를 선택할 것으로 예상되며, 2008년 재수생 규모는 전년대비 40%이상 폭증한 18만명 이상이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2005년 4.4%, 2006년 17.1%에 불과했던 엠베스트의 영업이익률은 전년대비 무려 8.8%p 증가한 25.9%를 기록하였다. 2008년에는 30%이상의 영업이익률을 시현할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 173,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	361,222	385,000	330,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 385,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080124	매수(유지)	360,000
20071127	매수(유지)	360,000
20071023	매수(유지)	360,000
20070918	매수(유지)	280,000
20070712	매수	215,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080124	미래에셋	매수(유지)	360,000
20080124	NH	매수(유지)	340,000
20080124	삼성	BUY(M)	380,000
20080124	굿모닝신한	매수	385,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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