[투데이리포트]메가스터디, "4분기에도 이어진 ..."매수

[투데이리포트]메가스터디, "4분기에도 이어진 ..."매수_굿모닝신한

평민

조회 35 2008/01/24 10:46

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 24일 메가스터디(072870)에 대해 "4분기에도 이어진 높은 실적 성장세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 385,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 4분기 잠정 실적은 매출액 358억원(+66.1% YoY), 영업이익 83억원(+128.0% YoY), 세전이익 114억원(+97.8% YoY)으로 3분기에 보여준 성장률을 웃도는 높은 성장세가 이어지고 있음을 확인할 수 있었다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "전년동기 대비 영업이익 증가률이 매출액의 증가률을 크게 능가하는 것은 2006년 4분기 21억원의 스탁옵션 비용이 발생한데 반해 2007년 4분기에는 스탁옵션 관련 비용이 발생하지 않았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난해 말 인수한 성인 의·치학 대학 전문 학원인 메가MD(구 파레토 학원)가 올 1월에 업계 1위로 등극한 가운데 하반기에는 중고등 참고서 등 출판사업도 추가하는 등 신규 성장 모멘텀을 찾기 위한 동사의 노력도 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 152,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 385,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	363,875	385,000	330,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 385,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080124	매수	385,000
20071213	매수	385,000
20071123	매수	385,000
20071023	매수	385,000
20070919	매수	305,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080124	굿모닝신한	매수	385,000
20080124	한국	장기매수(유지)	371,000
20080124	현대	매수(유지)	360,000
20080123	JP모건	비중확대	330,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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