[투데이리포트]메가스터디, "2008년, 새로운..."매수

[투데이리포트]메가스터디, "2008년, 새로운..."매수_굿모닝신한

평민

조회 75 2007/12/13 08:45

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 13일 메가스터디(072870)에 대해 "2008년, 새로운 가능성을 향해…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 385,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 파레토아카데미 인수는 향후 법학전문대학원까지 염두에 둔 성인시장 진출을 위한 시의적절한 포석이라 판단한다. 2009년까지 미전환된 의·치학대학 모집정원 이 1,634명에 달하는데 이 인원도 점차 의·치학전문대학원으로 흡수되며 시장규모는 1천억원까지 성장할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사는 내년 하반기 학습지 및 참고서 출판사업도 추가할 예정이다. 현재 비유와 상징, 단단북스를 통해 유통되고 있는 메가스터디 브랜드 사용 계약이 내년 하반기 만료되면 직접 학습지와 참고서 출판 시장에 진출한다는 계획이다.(진출 후 첫해 연간 매출액 100억원 목표) 비유와 상징의 2006년 매출액이 520억원, 영업이익률이 36%에 달하는 것을 미루어볼 때 입시교재 출판시장의 규모와 수익성은 high-class 성인시장을 능가하는 것으로 보여져 향후 동사의 또다른 성장 동력이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "신규사업 진출 효과는 2009년 이후에나 실적에 반영될 전망이지만, 기존 사업부문의 높은 성장에 안주하지 않고 시의적절한 신규사업 추가로 다음 단계를 대비하는 동사의 전략적 우위는 경영진에 대한 투자가의 신뢰를 더욱 높여줄 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 152,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 385,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	시장상회
목표주가	358,100	385,000	320,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 385,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071213	매수	385,000
20071123	매수	385,000
20071023	매수	385,000
20070919	매수	305,000
20070302	매수	152,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071213	굿모닝신한	매수	385,000
20071203	삼성	BUY(M)	380,000
20071202	대우	매수	375,000
20071127	미래에셋	매수(유지)	360,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역