[투데이리포트]메가스터디, "성장성 높은 의/치..."매수(유지)

[투데이리포트]메가스터디, "성장성 높은 의/치..."매수(유지)_우리

평민

조회 31 2007/11/26 08:28

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 26일 메가스터디(072870)에 대해 "성장성 높은 의/치과 전문대학원 입시 시장 진출 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사는 11월 23일, 의과/치과 전문대학원 입시학원인 ㈜ 파레토아카데미 지분 86.96%를 취득하여 의/치 교육학 입문 시험(MEET/DEET) 시장에 진출하기로 했음을 공시하였다. 이로써 동사는 고등/중학생 대상 입시 강의에서 성인 대상 교육 시장으로 사업 영역을 확대하게 되었다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 금번 출자 규모는 50억원 수준이며, 이번에 계열사로 편입되는 파레토아카데미가 기여할 지분법평가이익은 아직 미미한 수준일 전망이며, 따라서 금번 인수가 단기적으로 메가스터디의 이익에 미치는 영향은 미미할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 8월에 시험을 치르는 2009학년도부터는 추가적으로 13개 대학교가 전문대학원 체재를 채택하면서 두배로 증가할 전망이다. 이에 따라 총 모집인원도 현재 1,260개에서 2,171명으로 72% 성장하게 되어 금년과 2008년 동안 시장 성장이 가속화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 134,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 350,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	시장상회
목표주가	358,100	385,000	320,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 385,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071126	매수(유지)	350,000
20071023	매수(유지)	350,000
20070904	매수(유지)	240,000
20070725	매수(상향)	240,000
20070424	HOLD(유지)	153,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071126	우리	매수(유지)	350,000
20071126	한국	장기매수(유지)	371,000
20071123	굿모닝신한	매수	385,000
20071115	삼성	BUY(M)	380,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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