[투데이리포트]메가스터디, "중등 온라인 교육 ..."매수(신규)

[투데이리포트]메가스터디, "중등 온라인 교육 ..."매수(신규)_NH

평민

조회 89 2007/07/02 08:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 2일 메가스터디(072870)에 대해 "중등 온라인 교육 시장, 이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. NH증권 최새림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 중등부 온라인 강의 침투율은 1.5%로 고등부의 11.7%에 비해 낮아 과거 고등부의 회원 침투율이 2002년 3.9%에서 2006년 11.7%까지 빠른 속도로 증가한 것을 감안하면 성장 잠재력은 크다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 스타 강사, 질 높은 강의 콘텐츠 등으로 확보된 ‘메가스터디’의 브랜드 이미지를 통해 중학교 온라인 교육 시장에서의 시장 선점 효과가 발생하며, 후발 기업들에게는 진입 장벽으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고등 온라인 교육시장에서 확고한 시장 지배자 위치를 확보하였으며 높은 브랜드 경쟁력으로 수강 신청 학생 수가 꾸준히 유입될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	206,429	230,000	153,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070702	매수(신규)	230,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070702	NH	매수(신규)	230,000
20070628	한화	매수(유지)	207,000
20070628	한국증권	장기매수(유지)	225,000
20070620	현대	매수(유지)	220,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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