[투데이리포트]메가스터디, "장기 성장에 대한 ..."매수(유지)

[투데이리포트]메가스터디, "장기 성장에 대한 ..."매수(유지)_현대

평민

조회 107 2007/06/20 08:51

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 20일 메가스터디(072870)에 대해 "장기 성장에 대한 확신 강해져"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 메가스터디(072870)에 대해 "중장기적으로 사교육 내 온라인 비중의 지속적 증가와 중등부 등으로의 시장 확대로 향후 3년간 연평균 41.6%에 달하는 영업이익 성장이 예상되어 중장기 이익 모멘텀 여전히 강하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "유료회원수 증가에 따른 침투율 상승과 종합반 매출 비중 증가로 동사의 중등부 온라인 매출은 향후 3년간 연평균 60.5%에 달하는 고성장이 예상되어 성장 모멘텀을 확보한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 시장 지배력과 브랜드 로열티를 감안할 때 강사 이탈 가능성 낮으며 펀더멘탈에 미치는 영향 역시 극히 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 184,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	198,571	220,000	153,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070620	매수(유지)	220,000
20070424	매수(유지)	184,000
20070327	매수(유지)	184,000
20070213	매수(유지)	157,000
20070108	매수(유지)	157,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070620	현대	매수(유지)	220,000
20070619	한국증권	장기매수(유지)	210,000
20070612	미래에셋	매수	200,000
20070530	대우	매수	210,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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