[투데이리포트]메가스터디, "한국 입시의 메가트..."장기매수(유지)

[투데이리포트]메가스터디, "한국 입시의 메가트..."장기매수(유지)_한국

평민

조회 67 2007/06/19 08:14

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 19일 메가스터디(072870)에 대해 "한국 입시의 메가트랜드=메가스터디"라며 투자의견을 '장기매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 한국증권 유정현, 이현경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '장기매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 186,000원 대비 12.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 메가스터디(072870)에 대해 "소비자들의 contents에 대한 로열티, 브랜드파워는 향후 고등 시장뿐만 아니라 중등 시장에서도 동사 contents에 대한 고객의 충성도를 높이고 고부가가치 제품의 판매를 확대하는데 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 사교육 시장의 구조상 대규모 강사 이탈의 가능성이 매우 낮은데다 지난 2005년의 경우처럼 동사의 브랜드력은 또 다른 우수한 강사진을 지속적으로 영입하는데 충분하기 때문에 강사 이탈에 대한 시장의 일부 우려는 부적절해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해도 연초에 온라인 제품 가격을 5% 인상함에 따라 07년 실질 ASP 상승률은 10%를 상회할 것으로 보이며 이에 따라 1인당 평균 구매 금액도 꾸준히 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 186,000원이 고점으로, 반대로 119,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	193,429	210,000	153,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '장기매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070619	장기매수(유지)	210,000
20070326	장기매수(유지)	186,000
20070213	매수(유지)	154,000
20070110	장기매수(유지)	154,000
20060908	매수	119,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070619	한국증권	장기매수(유지)	210,000
20070612	미래에셋	매수	200,000
20070530	대우	매수	210,000
20070530	한화	BUY(REINITIEATE)	207,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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