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[투데이리포트]메가스터디, "1분기 실적: 추정..."HOLD(유지)_우리

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평민

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조회 36 2007/04/24 08:53

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우리증권은 24일 메가스터디(072870)에 대해 "1분기 실적: 추정치에 근접, 합병과 학원 증설로 높은 성장 시현"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 153,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 153,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 메가스터디(072870)에 대해 "1분기 매출액은 365억원, 영업이익은 97억원으로 전년동기대비 각각 53.6%, 39.8% 성장하였는데, 높은 성장률은 지난해말 엠베스트와의 합병을 통해 중등 부문 매출이 포함되었기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "노량진 학원 확장 및 남양주 기숙학원 설립에 의한 매출 기여 효과로 오프라인 학원 매출은 110억원을 달성해 전년동기대비 35.8% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "스톡옵션 10만주의 행사는 2008년 6월부터 행사가 가능하므로 스톡옵션에 대한 주식보상비용은 2008년 5월까지는 계속 발생할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년7월 108,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 153,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 171,889 200,000 150,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070424 HOLD(유지) 153,000
20070406 HOLD(유지) 153,000
20070213 HOLD(하향) 134,000
20070105 BUY(유지) 134,000
20061130 BUY 140,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070424 우리 HOLD(유지) 153,000
20070423 미래에셋 매수(유지) 200,000
20070327 현대 매수(유지) 184,000
20070326 한국증권 장기매수(유지) 186,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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