[투데이리포트]메가스터디, "예상보다 큰 폭의 ..."매수(유지)

[투데이리포트]메가스터디, "예상보다 큰 폭의 ..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 52 2007/04/23 14:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 23일 메가스터디(072870)에 대해 "예상보다 큰 폭의 매출 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 손예희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 메가스터디(072870)에 대해 "고등 온라인이 24.1% 성장한데다, 엠베스트 합병에 따라 중등 온라인 부문(자체 성장률은 56.4%) 매출액 47.7억원이 추가되면서 온라인 강의 매출액은 전년동기 대비 60.1% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "우리는 동사가 이미 온-오프라인 간에 ‘시너지’ 구조를 확립하였기 때문에, 가까운 미래에 지방 광역시권으로 오프라인 학원 커버리지를 넓힘으로써 추가적인 성장 동인을 확보할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수요가 증가하는 비즈니스에서 절대적인 위치를 점한 사업자이며, 추가적인 성장 모델을 보유하고 있다는 점에서 큰 폭의 할증거래 정당화된다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 103,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	171,889	200,000	150,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070423	매수(유지)	200,000
20070416	매수(유지)	200,000
20070222	매수(유지)	173,000
20061017	BUY	128,000
20060918	BUY	103,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070423	미래에셋	매수(유지)	200,000
20070406	우리	HOLD(유지)	153,000
20070327	현대	매수(유지)	184,000
20070326	한국증권	장기매수(유지)	186,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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