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[투데이리포트]태양기전, "내재화로 수익성 및..."_교보
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| ◆ Report briefing 내재화로 수익성 및 주가 멀티플 상승 예상 교보증권은 태양기전(072520)에 대해 "동사는 국내 최초로 ITO필름 내재화에 성공했다. 국내 터치모듈 업체들 대부분이 이를 구매해서 사용하고 있으며 ITO센서 국산화에 성공한 업체들도 2~3곳에 불과하다. 향후 ITO필름 국산화로 인한 수혜가 전망된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 신사업으로 강화유리 사업을 시작. 현재 CAPA는 25억원/월(4”기준) 수준이나 점진적으로 75억원까지 증가시킬 전망. 자사 생산 TSP에 강화유리까지 더할 경우 칩을 제외한 원가비중이 제일 높은 ITO필름, 강화유리까지 일괄 생산 체제를 갖추게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시S3에 제공됐던 멀티코팅으로 인해 고각사 내 입지 강화효과가 TSP 내재화 제품 사용 및 강화유리 수요에 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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