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[투데이리포트]우리산업, "신제품 효과, 차별..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 22일 우리산업(072470)에 대해 "신제품 효과, 차별화된 성장성"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. IBK증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 우리산업(072470)에 대해 "신제품 매출비중은 본사기준 2012년 13.2%에서 올해 20.8%까지 확대되며 동사의 실적성장을 견인할 전망이다. 신제품의 수익성은 2012년 영업이익률 기준 6.5 ~ 8.3%로 기존 제품 3.2 ~ 3.4%에 비해 뛰어나며 향후 추가 개선가능성이 높아 성장잠재력은 충분한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 디젤차 시장과 자동차 전장화의 수혜주이다. 신제품 PTC Heater는 디젤차량에 장착되는 예열장치 시스템으로 디젤차 보급이 활성화되어 있는 유럽시장에서는 보편화되어 있는 장치이다. 현재 국내에서는 고급차종 및 일부 옵션으로 선택이 가능하지만 국내 자동차업체의 디젤자동차 보급 활성화에 따라 적용 차종 및 라인업이 확대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "또 하나의 신제품인 Sensor류 부품은 국내 자동차업체들의 부품 국산화로 수요가 빠르게 확대되고 있다. 현재는 Head Lamp Actuator와 EPB 중심으로 매출성장이 진행되고 있으나 기타 Sensor부품도 향후 매출 본격화에 진입하여 동사의 실적 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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