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[투데이리포트]우리산업, "연비개선 및 국산화..."매수(신규)_한양
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| 한양증권은 21일 우리산업(072470)에 대해 "연비개선 및 국산화 신규 제품 탑재율 증가로 이익 모멘텀 개선"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 우리산업(072470)에 대해 "특히, 올해부터 과거와 다른 신연비 시스템이 적용되는 가운데, 최근에는 차량 구매의 최우선 조건이 고연비에 집중되고 있는 만큼 소비자와 완성차 Needs가 동사의 연비 개선 제품과 맥락을 같이 하고 있는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "지난해 유럽發 경기 둔화로 촉발된 글로벌 경기 침체 속에서도 동사는 지속적인 R&D 투자를 통해 중소 부품업체가 지향해야 하는 매출처 다각화 및 연비 개선 제품의 시장 진입에 성공했다. 이러한 결과 올해는 기존 공조기 매출에서 벗어나 현대모비스와 연비개선 제품을 만도와는 국산화 제품 등 매출처 다각화를 통한 본격적인 외형성장이 예상되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 고마진 구조의 신규 제품 매출이 발생하기 시작하면서 영업이익 측면에서 전년동기 대비 30% 이상 성장할 것으로 전망된다. 또한, 수주잔고 7천억을 기준으로 한 올해 연결기준 실적 역시 매출액 3,000억원, 영업이익 185억, 순이익 120억이 예상되고 있어 현재 P/E 4.2배 수준의 동사의 주가는 현저히 저평가 상태로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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