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[투데이리포트]우리산업, "다양한 차기 성장동..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 17일 우리산업(072470)에 대해 "다양한 차기 성장동력 확보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 우리산업(072470)에 대해 "최근 납품되기 시작한 GM유럽의 신규수주를 통해 동사는 GM 내부적인 글로벌 부품 소싱에서도 유리한 입지에 놓인 것으로 판단되고, 신규 부품에 대한 레퍼런스 체크를 중요 시 하는 완성차업체의 특성 상 향후 타 업체들로부터의 수주 가능성도 한층 높아졌다고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "항공운임 비용 증가는 한라공조의 슬로바키아 물량 급증에 대응하기 위해 일시적으로 증가했던 부분으로 운임비의 절반을 이미 4분기에 고객사로부터 환급 받은 것으로 파악되고, 현재 warehouse로 사용하고 있는 슬로바키아 공장이 내년부터 일부 가동됨에 따라 향후 항공운임비 문제는 점차 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 분기 사상 최대치로 전년동기대비 38.3% 증가한 382억원이 예상되고, 영업이익 역시 30.4% 증가한 23억원을 기록할 전망이며, 2011년 실적은 매출액 1,538억원, 영업이익 71억원, 순이익 62억원으로 그 동안의 부진에서 완전히 벗어나는 모습이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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