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[투데이리포트]유엔젤, "해외 ASP 매출 ..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 해외 ASP 매출 확대를 통한 사업안정성 부각 미래에셋증권은 유엔젤(072130)에 대해 "동사의 ASP사업은 3~8년의 장기 계약으로 이루어지며, 매출액의 20 ~50%를 해외 로열티로 인식하고 있다. 동사는 태국(DTAC社), 말레이시아(Celcom社), 멕시코(Iusacell社), 이탈리아(TIM社) 등으로부터 ASP관련 해외 로열티 매출이 발생하고 있으며, 최근에는 브라질(TIM社)에서도 신규로 서비스를 시작했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 자원개발 사업은 석탄층 메탄가스(CBM)개발이며, CBM 매장량 세계 3위인 인도네시아에서 2010년부터 시작했다. 동사가 과거 보여준 안정성 중심의 사업 전개와 풍부한 현금 보유 등을 고려할 경우 우려보다는 기대감에 무게를 두는 것이 바람직해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 높은 브라질 TIM社의 ASP 매출이 올 4/4분기부터 본격화 될 것으로 보인다는 점에서 향후 실적 향상이 기대된다. 특히 동사는 300억에 달하는 순현금과 자사주 13%를 보유하고 있다는 점에서 재무 안정성이 높다"라고 전망했다. |
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