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[투데이리포트]유엔젤, "해외 ASP 소폭 ..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 25일 유엔젤(072130)에 대해 "해외 ASP 소폭 상승 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 유엔젤(072130)에 대해 "동사의 주요 해외 ASP매출은 태국, 말레이시아, 멕시코 등에서 발생하고 있다. ASP매출은 현지 통신사들의 마케팅 등으로 매출 증가는 예상되지만, 큰 폭의 증가는 어려울 것으로 예상되지만, 동사의 Cash Cow 역할을 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2010년 동사의 성장의 관건은 해외 솔루션 매출의 증가이다. 동사는 특히 인도네시아 Telcom Flexi 가입자 확대 전략에 따른 지능망 추가 증설을 기대하고 있으며, 인도네시아의 다른 통신사업자를 상대로 수주를 진행하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "솔루션 매출은 수주기반이며 현지 통신사의 사정으로 인해 변경될 가능성이 있고 1분기는 전통적인 비수기로 지난해 1분기와 비슷한 수준의 실적이 예상되기 때문에 매출은 하반기에 집중될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 9,500원까지 높아졌다가 2009년11월 7,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,700원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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