[투데이리포트]유엔젤, "2/4 분기 이후 ..."매수

[투데이리포트]유엔젤, "2/4 분기 이후 ..."매수_교보

평민

조회 290 2008/05/02 09:48

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

교보증권은 2일 유엔젤(072130)에 대해 "2/4 분기 이후 실적 둔화 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 교보증권 홍지나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 유엔젤(072130)에 대해 "동사는 4월부터 태국 DTAC사와의 수익배분 수수료율을 인하하였으며 이에 따라 분기 기준 20억원에 이르는 매출이 감소할 것으로 전망되어 2/4분기 이후 실적은 전년대비 역신장할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "특히 매출총이익 기준 80% 이상의 높은 수익성을 보여주고 있던 ASP 부문의 매출 감소로 금년도 동사의 수익성 하락은 불가피할 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사는 금년도 실적 부진 우려를 해소하기 위해 신흥시장을 중심으로 해외 솔루션 시장에서의 매출처 확대에 주력하며, 하반기 브라질 VIVO 사와의 컬러링 서비스 개시와 이후 추가적인 RBT 고객 확대로 신규 성장 동력 엔진을 확보할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 13,500원까지 높아졌다가 2008년2월 8,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	9,300	11,000	8,000

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차IB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080502	매수	8,500
20080229	매수	8,400
20080204	매수	9,500
20071127	매수	13,500
20071029	매수	13,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080502	교보	매수	8,500
20080502	대우	매수(유지)	9,000
20080325	푸르덴셜	매수	10,000
20080310	미래에셋	매수(유지)	11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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