[투데이리포트]유엔젤, "태국 DTAC社 관..."매수(유지)

[투데이리포트]유엔젤, "태국 DTAC社 관..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 231 2008/03/10 08:39

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 10일 유엔젤(072130)에 대해 "태국 DTAC社 관련 불확실성 제거"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 김태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 유엔젤(072130)에 대해 "동사와 태국 DATC社는 ASP관련 수익배분 변경 계약을 체결함으로써 동사는 2008년 5월부터 2011년 4월까지 DTAC社의 RBT가입자로부터의 로열티 매출이 기존의 400원에서 250원으로 하향될 예정"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "태국 DTAC社의 전체 가입자도 꾸준히 증가하고 있는 추세에 있으며, DTAC社의 RBT 가입율이 아직도 25% 수준에 불과하기 때문에 이러한 수익배분 하향이 동사의 매출에 주는 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올 하반기부터 브라질 VIVO社로부터 신규 ASP매출이 발생할 것으로 보이며, 인도네이시아 등 해외 시장에서의 시스템 매출이 증가할 것으로 기대된다는 점에서 2009년에는 수익성이 회복될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년9월 14,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	9,280	11,000	8,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신흥증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080310	매수(유지)	11,000
20080204	매수(유지)	11,000
20071210	매수(유지)	14,500
20071029	매수(유지)	14,500
20070917	매수(유지)	14,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080310	미래에셋	매수(유지)	11,000
20080229	교보	매수	8,400
20080225	신흥	매수	8,000
20080204	푸르덴셜	매수	10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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