[투데이리포트]유엔젤, "영업이익 예상 상회..."매수

[투데이리포트]유엔젤, "영업이익 예상 상회..."매수_푸르덴셜

평민

조회 346 2007/10/29 09:47

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 29일 유엔젤(072130)에 대해 "영업이익 예상 상회, 4분기 솔루션이 매출 성장 이끌 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,700원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 유엔젤(072130)에 대해 "3분기까지 솔루션 매출은 약 100억원 수준으로 3분기 누적 전체 매출액 대비 약 32% 수준에 불과했지만 4분기는 솔루션 매출의 성수기로 4분기 매출 성장을 이끌 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "지난해 연말까지는 꾸준한 성장세를 보였으나 올해 들어와 매출이 정체를 보이고 있으나, 3분기까지 누적 매출액 15.3억원을 기록하고 있고 당사 추정 매출인 20.4억원대비 75%를 달성하여 당사 추정 매출은 달성할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "태국에서 올해 말 음악포털 서비스를 오픈함에 따라 내년부터 추가적인 매출이 발생할 것으로 예상되며, 멕시코는 가입자 규모가 작아 매출 절대 규모는 미미하나 동사가 서비스 중인 유사셀과 우네폰이 합병에 따라 우네폰 가입자까지 확대되어 2008년 성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	김동준
목표주가	14,380	15,700	13,200

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '김동준'에 목표주가 13,200원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071029	매수	15,700
20071004	매수	15,700
20070917	매수	15,700
20070730	매수	12,500
20070712	매수	12,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071029	푸르덴셜	매수	15,700
20071015	신흥	매수	15,000
20070918	교보	매수	13,500
20070918	굿모닝신한	김동준	13,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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