[투데이리포트]유엔젤, "태국 매출 추정 상..."매수

[투데이리포트]유엔젤, "태국 매출 추정 상..."매수_푸르덴셜

평민

조회 410 2007/06/21 08:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 21일 유엔젤(072130)에 대해 "태국 매출 추정 상향으로 목표주가 12,500원으로 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 유엔젤(072130)에 대해 "동사가 태국에서 서비스하고 있는 통화연결음 사업부문의 매출을 기존 가정 월평균 11억원에서 11.8억원으로 상향하여 기존 132억원에서 142억원으로 상향하였다. 태국 서비스는 2007년 7월에 계약이 완료되는데 향후 재계약시 기존과 동일한 수익배분을 할 예정으로 동사에게 긍정적"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사가 태국에서 서비스하고 있는 통화연결음 사업이 월 평균 12억원대를 유지하고 있어 기존 태국 매출을 상향하면서 목표주가를 상향하였다"라고 밝혔다. 한편 "멕시코 시장은 2007년 당사 추정 매출은 7.4억원이나 동사의 매출은 5월까지 2.1억원으로 28% 수준에 머물고 있지만 아직 초기 시장으로 하반기에 탄력을 받을 것으로 예상되며 또한 현재 서비스하고 있는 유사셀 외에 우네폰까지 서비스할 계획으로 당사 추정 매출은 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 14,200원까지 높아졌다가 2006년8월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	10,700	12,500	10,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070621	매수	12,500
20070507	매수	11,500
20070409	매수	11,500
20070328	매수	11,500
20070307	매수	11,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070621	푸르덴셜	매수	12,500
20070612	굿모닝신한	매수	11,000
20070604	신흥	매수	10,000
20070604	미래에셋	매수(유지)	10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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